Administración posterior
Cada reunión genera notas, tareas e informes que se hacen a mano.
Asesores financieros y firmas de inversión
Cada reunión deja resumen, tareas y registro sin trabajo administrativo posterior.
Dónde se pierde valor
Dinero, tiempo y oportunidades sin trazabilidad
CRM desactualizado
Lo acordado tarda días en quedar registrado.
Seguimientos sin cerrar
Compromisos y plazos se pierden entre correos.
El problema
La reunión termina y el trabajo administrativo acaba de empezar: notas, CRM, tareas e informes.
La oportunidad que se pierde
El tiempo dedicado a administración es tiempo que no se dedica a clientes ni a captación.
Cómo opera el sistema
- 01
Entrada
Llamada, mensaje, formulario, reserva, lead o pedido.
- 02
Comprensión
Identifica la necesidad y valida los datos necesarios.
- 03
Acción
Ejecuta solo acciones autorizadas y técnicamente compatibles.
- 04
Registro
Guarda la actividad en la herramienta acordada.
- 05
Seguimiento
Recuerda, confirma o recupera cuando corresponde.
- 06
Escalado humano
Deriva excepciones, decisiones sensibles o peticiones expresas.
El asistente se identifica como IA. No sustituye por completo al equipo: reduce carga repetitiva y amplía la capacidad de atención.
Flujos automatizados
Qué sigue dependiendo de personas
- Resolver excepciones, dudas sensibles y peticiones expresas de hablar con una persona.
- Aprobar información, reglas, permisos y cambios antes de activarlos.
- Tomar decisiones comerciales, clínicas o profesionales que no deben delegarse al sistema.
- Revisar y aprobar cada resumen, informe y comunicación antes de su envío.
- Prestar cualquier asesoramiento financiero o evaluación de idoneidad.
Viabilidad técnica
- API, webhook, conector o acceso técnicamente compatible en las herramientas que deben leer o escribir datos.
- Permisos mínimos separados por cliente, registro de acciones y responsable humano definido.
- Base documental aprobada; el asistente se identifica como IA y responde «no lo sé» antes que inventar.
- Confirmación antes de modificar o cancelar, control de duplicados, conflictos y zona horaria Europe/Madrid.
- Alertas, reintentos controlados, apagado inmediato, retención y eliminación acordadas.
- Registro de accesos, retención definida y separación estricta de la documentación por cliente.
Costes externos
- Consumo de modelos de IA según uso real.
- CRM, almacenamiento documental y herramientas de reunión.
- Licencias, hosting, CRM y herramientas de terceros contratados a nombre del cliente.
- Consumo de IA, APIs, conectores y mensajería según uso real.
- Trabajo o integraciones fuera del alcance escrito y aprobado.
El sistema propuesto
Asistente documental, CRM con actualizaciones propuestas, automatizaciones de informe y panel de trazabilidad.
Entregables de implementación
- Asistente documental de reuniones con autorización previa.
- Resúmenes estructurados y borradores marcados como tales.
- Actualizaciones de CRM y tareas propuestas.
- Panel de pendientes, vencidos y aprobaciones.
Trabajo mensual
- Soporte CRM y mantenimiento del panel.
- Supervisión del asistente y de tres flujos.
- Revisión de registros, alertas e incidencias.
Precio del pack
Implementación, pago único
9090 €+ IVA
- Agente avanzado documental4900 €
- CRM & Funnel Starter1490 €
- Hasta tres automatizaciones1990 €
- Panel de control1490 €
- Suma por separado9870 €
Gestión y mantenimiento, al mes
869 €+ IVA
- Agente avanzado390 €
- Soporte CRM190 €
- Tres automatizaciones199 €
- Panel de control149 €
- Suma por separado928 €
Con el mismo alcance, el pack ahorra 780 € en la implementación y 59 € al mes. El descuento corresponde a un sistema acotado: se mantienen los límites de páginas, productos, ubicaciones, flujos, soporte y revisiones de cada servicio.
Precios sin IVA; alcance estándar sujeto a diagnóstico y viabilidad técnica aprobada.
Alcance incluido
- Una firma y procesos administrativos definidos.
- Asistencia administrativa y documental, nunca asesoramiento.
Qué NO incluye
- Recomendación de productos, evaluación de idoneidad o autorización de operaciones.
- Grabación o transcripción sin base jurídica y consentimiento.
- Licencias, hosting, CRM y herramientas de terceros contratados a nombre del cliente.
- Consumo de IA, APIs, conectores y mensajería según uso real.
- Trabajo o integraciones fuera del alcance escrito y aprobado.
Antes de contratar
- Todo resultado se marca «BORRADOR GENERADO POR IA · REQUIERE REVISIÓN HUMANA» y no se envía sin revisión.
- El sistema no recomienda productos, no evalúa idoneidad y no autoriza operaciones.
Calculadora de valor orientativa
Introduce solo datos reales de tu negocio. No hay cifras precargadas.
- Coste administrativo actual
- 0 €
- Horas administrativas
- 0 h/mes
- Oportunidades potenciales
- 0
- Punto de equilibrio
- Sin datos suficientes
Estimación basada en los datos introducidos. El impacto real depende de volumen, adopción, integraciones y comportamiento del cliente.
Métrica orientativa
Tiempo hasta completar notas, tareas pendientes e informes preparados.
Se acuerda al inicio y se revisa con datos reales del propio negocio. No se prometen resultados ni cifras de facturación.
- Tiempo hasta completar notas
- Reuniones con resumen aprobado
- Tareas creadas y cerradas
- Informes preparados
- Compromisos vencidos
- Horas administrativas por asesor
¿BÁSICO, este pack o PRO?
- BÁSICO
- BÁSICO no cubre esta operativa.
- Pack sectorial
- El pack encaja cuando la administración posterior a cada reunión consume horas.
- PRO
- PRO cubre procesos transversales de varias áreas.
PREMIUM mantiene su posición para necesidades de mayor escala. El crédito de la Auditoría Digital & IA se aplica a PRO y PREMIUM en sus condiciones actuales y no se extiende a los packs sectoriales.
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